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両親の寝室から夜な夜な聞こえてくる淫らな嬌声。思春期を迎えた息子にとっては聞きたくない声のはずが、耳にこびり付いて離れてくれない…。大好きな母、瞳に女の顔があることを知り息子の中で禁断の感情が芽生えてしまった。

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出来の悪い部下・佐藤を一人前にするために厳しく指導している上司の美沙子はある日、佐藤の仕事が終わらず残業することになった。佐藤に苛立つ美沙子だったが佐藤の美沙子を見るやらしい視線に気づき事態は急変。女性としてみてくれる佐藤に喜びを感じた美沙子は自分の身体を見せつけ逆に佐藤を誘惑していく。

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